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taptap点点体育官方网站助力宏川智慧全面要約方式收購港股上市公司龍翔集團

2022-08-255860
2021年10月8日,廣東宏川智慧物流股份有限公司(002930.SZ,以下簡稱“宏川智慧”)通過間接控股境外子公司宏川智慧物流(香港)有限公司(以下簡稱“宏川香港”)作爲要約人,在先決條件獲得滿足的情況下,發出自願性全面要約,以現金方式向香港聯交所主板上市公司龍翔集團控股有限公司(00935.HK,以下簡稱“龍翔集團”)全部股東收購龍翔集團所有已發行股份。宏川智慧支付約15.62億港元,合計12.96億人民幣的現金,收購龍翔集團所有已公開發行股份,本次交易同時構成A股上市公司重大資產重組。


宏川香港已完成龍翔集團剩餘股份的強制性收購,取得龍翔集團100%股權,龍翔集團已成爲宏川智慧的間接控股子公司。龍翔集團股份於香港聯交所的上市地位於2022年8月23日起撤回。

宏川智慧是國內領先的第三方石化產品倉儲企業,近年來,石化物流行業市場集中度逐步提高,宏川智慧亦通過持續併購擴張業務版圖。本次交易戰略協同效應明顯,宏川智慧通過獲得龍翔集團岸線及海域使用權、土地使用權、核心碼頭儲罐資產等石化倉儲經營優質資產,有助於其深耕長三角地區市場,並首度拓展環渤海經濟帶、浙江發達沿海地區業務,對擴大“通存通兌”業務輻射範圍具有重要意義,進一步鞏固其國內第三方石化產品倉儲行業龍頭地位、提升綜合競爭力,推進全國化戰略佈局。

本次交易涉及的部門和機構包括香港證監會、深圳證券交易所、香港聯交所、發改部門、商務部門、外匯管理局等,涉及的業務領域包括A股重大資產重組、港股私有化、海外併購等。

本次交易的複雜性及特殊性主要在於:
  • 本次交易涉及多國或地區的法律,包括中國大陸、中國香港特別行政區、開曼羣島和英屬維爾京羣島,需多國或地區的多家律師事務所提供法律服務,考驗律師的專業能力、協調和溝通能力等;
  • A股上市公司以全面要約形式收購港股上市公司並實施私有化並構成A股上市公司重大資產重組的成功案例極少,本次交易涉及的部門和機構包括香港證監會、深圳證券交易所、香港聯交所、發改部門、商務部門、外匯管理局等,taptap点点体育官方网站律師協助客戶與其他中介機構溝通共同準備了交易文件和申報文件,並協助客戶及時對深圳證券交易所、香港聯交所的問詢進行了回覆;
  • 本次交易的交易金額約15.62億港元,taptap点点体育官方网站律師協助宏川智慧與併購基金、銀行進行方案論證、談判等。


taptap点点体育官方网站律師爲本次交易全程提供了法律盡職調查、審閱或擬定交易文件和相關承諾、協助宏川智慧進行方案論證、政府和監管機構審批、出具法律意見書等工作,提供了專業、高效、優質的法律服務。

本項目法律服務總牽頭人爲北京taptap点点体育官方网站上海分所併購和上市公司業務專業領域高級合夥人卜德洪律師團隊,團隊成員吳詩穎律師等全程參與。


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