taptap点点体育官方网站律師助力我國第一支有限責任公司可轉換雙創債成功發行

 爲支持創新創業公司、創業投資公司從資本市場上合規融資，證監會發布了《關於開展創新創業公司債券試點的指導意見（徵求意見稿）》，使創新創業公司債券（簡稱“雙創債”）在市場上迅速升溫，得到了證券交易所及銀行間債券市場的認可。

taptap点点体育官方网站律師接受溫州聚創電氣科技有限公司的委託，爲其發行可轉換雙創債提供法律服務。根據現行有效的《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等相關法律法規以及規範性文件，股份公司可以依法發行可轉換爲股票的公司債券，而有限責任公司能否發行可轉債尚沒有明確的法律依據和操作指引。本所律師基於深厚的《公司法》、《證券法》理論基礎，和豐富的債券發行經驗，認爲有限責任公司發行可轉換雙創債並不違反法律法規以及規範性文件的規定，爲發行人出具了債券發行的法律意見書，對發行人本次非公開發行可轉換雙創債的合法性進行了充分論證。上海證券交易所組織專家組就此問題專門舉辦研討會進行討論和審查，最終認可了主辦律師的法律意見，認爲發行人本次非公開發行可轉換雙創債符合國家法律法規的相關規定。

2019年4月1日，溫州聚創電氣科技有限公司非公開發行2019年創新創業可轉換公司債券獲得上交所出具的《關於對溫州聚創電氣科技有限公司非公開發行創新創業可轉換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函【2019】572號），本次債券順利發行並掛牌。本次債券面向合格投資者非公開發行總額不超過2000萬元的創新創業可轉換公司債券，由湘財證券股份有限公司承銷。本次債券系國內首例有限責任公司發行可轉換公司債券的成功案例。

本次債券發行，由本所合夥人張鯤律師、紀榮美律師主辦。本所律師將繼續在證券與資本市場法律服務中探索創新，以豐富的經驗、專業的能力和勤勉的精神爲客戶提供全方位多層次的優質法律服務。